Un dragon de classe F est invoqué en tant que bête de contrat par une jeune fille nommée Sophie. Dédaigné par les autres pour sa faiblesse, il découvre qu'il porte un Noyau Draconique capable de donner du sang pur à d'autres bêtes. Sophie présente alors une bête plus puissante, Tonnerre, de classe B, et lui arrache son Noyau pour le transmettre. Cette action fait évoluer Tonnerre au rang supérieur, mais provoque la colère des témoins. Le dragon inférieur déclenche alors un système secret d'évolution par dévoration, ouvrant la voie à sa progression future.
Élodie se bat pour sauver un homme gravement blessé, dépourvu de son Cœur de Source Dragonique, malgré les dangers des monstres dans la montagne. Elle refuse de l'abandonner même si un mentor lui conseille d'abandonner. L'homme, doté d'un système spécial, lutte pour survivre contre les attaques d'un crapaud toxique. Face à son état critique et sans contrat, sa mort semble imminente, ce qui menace la réussite d'Élodie à son examen et la possibilité de soigner sa sœur. Elle décide alors de lui proposer un contrat, espérant renverser la situation.
Le protagoniste a évolué et gagné la compétence offensive « Flamme de Dragon ». Un Rhinocéros Blindé de niveau 2, très puissant, les attaque. Malgré l'échec des boules de feu, il découvre que le point faible de la bête est son cou et utilise la Flamme de Dragon pour provoquer une Explosion Calcinante qui lui permet de vaincre le monstre. Il obtient ensuite le talent « Peau Durcie » réduisant les dégâts subis. Avec l'examen des dompteurs qui approche, il se fixe comme objectif de devenir plus fort en consommant un Fruit du Jade, espérant atteindre le top 3.
Au cœur d'une bataille entre monstres de différents niveaux, une femme surveille un Ours Roche-Armure du Niveau 3 assiégé par des adversaires plus faibles. Elle cherche à profiter du chaos pour récupérer un fruit au pouvoir de compétence légendaire, mais reste bloquée par la dangerosité de la situation. Profitant d'un boost de vitesse donné par Élodie, elle réussit une nouvelle évolution en Lézard Sang-Dragon de Classe D, obtenant une puissante compétence, Perforation du Croc. Alors qu’elle vise le fruit convoité, un autre personnage surgit et la met en garde, intensifiant la tension autour de cette précieuse récompense.
L'épisode s'ouvre sur un combat intense où un dragon utilise une boule de feu et des attaques puissantes contre des monstres, dont un Ours Roche-Armure de Niveau 3. Malgré la force ennemie, le dragon survit grâce à une armure renforcée et un sort de soin. Après avoir vaincu ses adversaires, il obtient un fruit magique qui déclenche son évolution et déverrouille une compétence légendaire limitée à quatre utilisations par vie, avec une faiblesse de sept jours après usage. L’épisode se conclut avec l’annonce imminent d’un examen de dompteurs au Sanctuaire des Astres dans trois jours, promettant un nouveau défi à venir.
L'examen des dompteurs débute dans l'Abîme des Larmes, où chasser des monstres rapporte des points pour le classement final. Le top 10 sera récompensé par des ressources importantes et une admission facile dans les académies. Des vagues de monstres très dangereuses peuvent survenir, et il faut éviter ou combattre en groupe pour survivre. Une tension éclate entre Élodie et un autre candidat à propos d'une bête sans noyau, menant à une menace d'affrontement interdit, sous peine de disqualification. L'examen commence officiellement, avec pour enjeu une récompense cruciale : l'Âme du Dragon.
Dans cet épisode, une discussion s'engage sur la survie d'un dragon privé de son noyau face au Roi Ours Tempête, un adversaire de niveau supérieur dans le domaine dangereux de l'Abîme des Larmes. Pierre doute des chances de réussite du dragon, tandis qu'Élodie croit en sa persévérance. Au cours de l'épreuve, Hugo et Élodie chassent des créatures pour accumuler des points d'évolution, visant un objectif plus élevé. La confrontation s'intensifie quand une vague de monstres apparaît, et Élodie s'apprête à affronter ce nouveau défi. L'épisode se termine sur la tension grandissante de cette bataille imminente.
Face à une horde de monstres, Hugo conseille de se cacher, mais un homme doté d'un puissant sang de dragon préfère les affronter avec un Souffle du Dragon, soumettant les ennemis. Après la bataille, ils remportent une Âme du Drakéide Foudre, améliorant leurs capacités et assurant leur place dans le top 10. Lorsqu'Élodie et un lézard réapparaissent, une autre personne les accuse de s'être cachés pour survivre et refuse de les laisser profiter du butin. La confrontation s'intensifie, et une attaque est ordonnée, laissant le sort des personnages en suspens.
Face à une nouvelle vague de monstres, un homme déclenche une transformation spectaculaire qui surprend ses adversaires. Malgré l'attaque initiale et plusieurs contre-attaques, il parvient à dévorer un puissant ennemi nommé Roi Ours Tempête. Il se rappelle alors qu'il était considéré comme un déchet de Classe F, mais il refuse de demander pitié. Il défie son bourreau en rappelant les torts subis, avant de préparer une attaque encore plus dévastatrice. L'épisode se termine alors qu'il s'élance vers le prochain combat, prêt à renverser la situation.
Dans cet épisode, Hugo affronte un adversaire puissant lors d'un examen dans un sanctuaire. Malgré l'apparence faible de son rival, Hugo subit plusieurs attaques spectaculaires mais réussit à riposter avec des techniques de dragon. En le vainquant, il absorbe l'âme de son ennemi, gagnant 200 000 points d'évolution et évoluant à nouveau. L'examen est alors terminé brutalement : tous les candidats doivent quitter le sanctuaire dans les dix minutes avant sa fermeture. L'épisode se conclut avec l'urgence croissante alors qu'Hugo doit sortir rapidement, laissant son sort incertain.