Um Domador de Dragões chamado Ricardo e seu amigo Fernando são impedidos de entrar numa área proibida para classes fracas e Domadores de Dragões abaixo do nível A. A professora Tatiane, que cuida deles, desafia as regras para ajudá-los a melhorar suas habilidades e consegue permissão para que entrem na Floresta Água Negra. Ela entrega a ambos pergaminhos de substituição, que salvam de golpes fatais teletransportando-os para a entrada. Apesar das dúvidas e críticas de outros, eles partem para caçar bestas, enfrentando um teste crucial para provar seu valor nesta missão perigosa.