Um jovem aprendiz tenta refinar a poderosa Pílula Dourada de Nove Ciclos usando ingredientes raros e um caldeirão de ferro, contrariando os métodos tradicionais. Seu mestre, frustrado e descrente, ameaça expulsá-lo da Montanha Yujing, acusando-o de desperdiçar tesouros divinos e destruir os ingredientes sem o equipamento correto. Apesar das ameaças, o jovem segue o livro de alquimia e consegue quase completar a pílula, surpreendendo até a entidade presente que testemunha o feito incomum. O episódio termina com a dúvida sobre o que esse sucesso vai significar para o futuro do aprendiz.