يُطرد التلميذ أحمد من جبل معبد اليشم بعدما يُصر معلمه أنه ليس له نصيب في طريق الخلود. بعد عشر سنوات تدريب وبلوغ المستوى الثامن، يسلمه المعلم وثيقة زواج وقطعة يشم ويأمره بالنزول والبحث عن فتاة ذات طاقة القمر لممارسة روحية لكسر قيود موهبته والعودة بعد قطع روابطه بالدنيا. أحمد يتوسل لكنه يوافق المغادرة. في المقابل، المؤسس الروحي يخشى كشف خداعه ويخطط لاستغلال هبوط الفتى لإثارة مشاكل في معابده المجاورة. تنتهي الحلقة بتغير مفاجئ في اليشم وتساؤل أحمد عن استمرار روابطه، وإشارة إلى اتجاه الجنوب الشرقي.