ريتشارد، طبيب بيطري ماهر في السوق السوداء، يواجه صراعاً بين كرامته وإغراء عرض مالي كبير. تقترح عليه امرأة غامضة العمل كطبيبها البيطري الخاص بمقابل عشرة آلاف في اليوم، لكن العقد السحري الذي يوقعه يحمل عقوبة الموت إذا نقضه. تكشف المرأة لاحقاً عن بقايا فك طبيبها السابق كتحذير، لكن ريتشارد، المدرب على التعامل مع مخاطر السوق السوداء، يرفض الاستسلام للخوف. يقبل التحدي وينطلق لأول نوبة عمل ليلية في القصر، حيث تنتظره وحوش فقدت صوابها مع حلول منتصف الليل، مما يجعله يواجه فوراً تهديدات الوظيفة الحقيقية التي قبلها.