ในตอนนี้ เรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อห้าร้อยปีก่อน ระหว่างการจาริกไซอิ๋ว วานรน้อยเผชิญหน้ากับความจริงว่าแท้จริงแล้วเขาคือมหาเทพผู้ถูกผนึก ไม่ใช่พระยูไลที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นผู้ชนะ วานรถูกท้าทายให้ยอมรับผิดและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้การปกป้องพระถัง แต่เขาปฏิเสธด้วยคำอ้างเรื่องชะตากำหนด ความแค้นระหว่างวานรกับพระยูไลยังคงร้อนแรง ขณะที่วานรถูกกดขี่นานหลายร้อยปี เขาต้องเผชิญกับบททดสอบทางปัญญาและการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนชะตาในอนาคต