天才テイマーの凌秋月は朱雀の幼体と契約したと思われたが、実は魂の血でごく普通のノミと契約していた。これにより彼はノミと生死を共にすることが確定し、周囲は失望と困惑を隠せない。自身の力を期待していたが、ノミとの契約は最底辺とされ、今後の成長や成功は絶望的と判断される。そんな中、この異変の真相と凌秋月の未来が暗示され、彼に課された困難が浮き彫りとなる。