慕容威霊は地下で二十年冷酷に商売を操り、息子の張に慕容晚々を娶る資格があるのかと詰問する。張は臆病者と侮られながらも諦めず、父と衝突が激化する。張の婚約者の慕容晚々は状況を見つめ、父に彼を手出ししないよう懇願するが暴力の危険は消えず緊迫が続く。同時に、張の銃が壊され、彼の変化を周囲が訝しむ。張は父の圧力と自らの決意の狭間で次の一歩を模索する状況で幕を閉じる。