傅晨は叔父から蘇念との一夜の関係について責任を問われるが、軽く流す。蘇念と傅晨は叔父と甥の関係であり、蘇念は変身できる秘密を持っていることがわかる。傅晨は呪いを解くために叔父ともう一度キスする必要があると知るが、それは困難だと告げられる。蘇念が傅晨を助けた翌朝、二人の関係に社内の厳しい目が注がれる中、傅晨は協力を約束して一歩踏み出すが、彼の感情は揺れている。次の展開への緊張が高まる。