陸淵は獣魂覚醒の追試を控える大学4年生で、獣魂レベルが社会の地位を左右する世界に生きている。彼は覚醒に失敗し、家族の仇も討てずにいたため、周囲から軽んじられていた。一方、彼の婚約者でありS級獣魂を持つ肖寧雪は実力と地位に差があることから婚約破棄の噂が流れ、陸は更なるプレッシャーを受ける。そんな中、陸からSS級獣魂が覚醒する兆候が確認され、一気に状況が動く気配を見せている。
朱雀グループの後継者である名門の娘は、婚約者である陸の獣魂のランクがF級・銅1級と低いことを理由に婚約破棄を告げる。彼女は自分と肩を並べて世界の頂点に立つパートナーを求めており、陸には朱雀グループの忘年会にも参加資格がないと冷たく宣言する。陸は動揺しつつも、この破棄を受け入れる気持ちはなく、彼女の決断に納得できない様子を見せる。二人の関係は激しく崩れかけており、今後の展開が緊迫している。
陸家の男・淵は、覚醒に成功したものの能力はF級と低く、婚約破棄に納得できない。婚約は両家の約束であり、彼の過去の家系の凋落も絡んで複雑な感情が交錯する。女子生徒は伝統的なルールに縛られたくないと反発し、両者は激しい言い争いに発展。女子生徒は新入生予選での勝負を提案し、敗者は全校の前で婚約についての約束を守ることにした。この決闘が両者の関係を決定づける重要な分岐点となる。
主人公はS級獣魂を持つ朱雀家の婚約者に婚約破棄を宣言され、実力差に絶望していた。しかし、宿っている祖龍の魂と対話し、現状はF級で頂点への復活には四神獣族の信仰の力を得る必要があると知らされる。特に朱雀家である元婚約者との魂の共振によって一時的に力を取り戻せる可能性が浮上し、次の試合で勝利しなければならないと決意を新たにする。魂の共振方法がキスであることが判明し、緊迫した状況が続く。
主人公は、祖龍の力を呼び起こすために特有の技術であるキスを使い、血筋に眠る力を共有しようとする。彼は危険を感じつつも、相手の体力や鍛錬を認め、強くなるためにこの力を借りる決意を固める。一方、相手の体に装備された重い玄鉄も、実はエネルギーを増幅させる工夫であることが明かされる。主人公は自身の現状の力不足を痛感しながらも、祖龍の力を得てクラス昇格を果たすことで成長する道を選び、この変化が新たな展開への鍵となる。
魔獣管理局で銅級から金級1級に昇格した陸は、A級の魔獣千足のムカデと対峙する。先に護衛を呼ぼうとする周囲をよそに、陸は自らその強敵に挑み、自分が呑まれる覚悟で戦いに臨む。戦いの中、陸の驚異的な才能が明らかになり、魔獣管理局から最後の一席の推薦を受ける。だが、金級昇格によって新たな試練が始まろうとしており、その先の激戦が暗示される。
陸淵は自身の弱小獣魂であるF級の毛虫を使い、A級庚金の強力な白虎獣魂を持つ趙天宇と対峙する。周囲は無理だと嘲笑い、実力差を指摘する中、陸淵は獣魂を使わず体術のみで趙天宇を倒し、観衆を驚かせる。趙家の伝統ある虎符の獣魂を前に、陸淵の圧倒的な強さが明らかとなり、この非常識な勝利に会場は騒然。そして、獣魂を通じた死闘は終わらず、両者の次の激突への緊張が高まる場面で終わる。
主人公は白虎の獣魂を呼び出し、目の前の敵に立ち向かう。敵の驚きをよそに、彼は己の力で虫のような相手を粉々にしようと意気込む。戦いの準備としてウォーミングアップを行い、重装備での戦いが始まるが、敵の動きに動揺も見られる。互いの緊張が高まる中、主人公は次の動きを決めようとしている。今後の激戦の行方が緊迫したまま、このエピソードは終わる。
試合で、陸淵は重量500キロの玄鉄の鎧をまといながら驚異的なスピードと実力を発揮する。一方、相手はS級獣魂朱雀の強さを信じ、体術だけでは陸淵に勝てないと考える。しかし陸淵は自身を低く評価するF級獣魂の相手に圧倒的な力を見せつけ、敗北を宣告する。最終的に陸淵が勝利し、決勝進出を果たすが、次の試合の肖寧雪選手の対戦が控え、緊張感が残る展開となる。
陸淵は婚約者の肖寧雪と決勝戦で対決することになり、彼女が黙って修行していたことに驚く。肖寧雪はS級の獣魂・赤炎の朱雀を操り絶対的な強さを誇る。一方、陸淵は勝ったら婚約破棄が無効になるという賭けを持ちかける。肖寧雪はどんな条件も受け入れ、絶対に勝つと宣言し、二人の激しい勝負が始まる。決着はまだついておらず、婚約問題の行方も見えないままだった。