E級の林澈は、S級狂血戦士の女との卒業試験中に、不意に重傷を負わせてしまう。彼女は自信家で林澈を弱者と侮るが、林澈はスキル名を唱えるだけで発動できる精霊化した力を見せつける。試験委員会の規則に触れる可能性があり、緊迫が増す中、林澈は女を守ろうとするが、別のS級黒魔術師、王武が介入。彼の水属性適性も明らかになり、新たな対立が始まろうとする。事態は予想外の方向に動き出す。