馮家と雲家が対立する武術大会で、馮家の啓龍は雲家の武兄に手加減せず完勝を目指す。雲家の息子たちは敗北が確実となり、家の名誉を守るため武兄は最後の戦いに挑むが倒れる。馮家の勝利が決まり、雲家の参加者は淘汰される状況に追い込まれる。しかし、その場に雲家のもう一人の重要な人物がまだ残っていることが明かされる。対立は決着せず、新たな展開を予感させる。