菲と秦風は曲作りに行き詰まり、ライブの失敗原因を調べる。秦風のライブチケットは完売していたが、別の歌手の評判が広まり観客がそちらに流れたことが判明する。秦風に似たその歌手に対し菲は疑念を抱きつつも、秦風が曲の原稿を持ち出した可能性も示唆される。フィが落ち込む中、秦風はそばにいると励まし、新たに話題の歌手に曲を書いてもらうことを決め、会社の力で交渉を急ぐ展開へと動き出す。次の動きが大きな転機となる。