تبدأ الحلقة بصراع محتدم بين ناصر ضرغام، رئيس عائلة ضرغام القوية في مدينة الجنوب، وامرأة تُدعى لقاء رسلان من أسرة رسلان العريقة. يفرض ناصر سيطرته بإجبار رجل ما على الركوع والتحدث بأدب، ثم يكشف عن نفوذه وعائلته التي تتحكم في مجالات مختلفة مثل الإتاوة والمرتزقة والترفيه. حين تهدد لقاء بالضرب، يتوعدها ناصر بالقضاء على عائلتها. تتصاعد المواجهة مع كشف هوية لقاء، ما يترك الحادثة على حافة تصعيد أكبر، مع توتر مفتوح حول مصيرها ورد فعل ضرغام القادم.