في الحانة الصغيرة تُغني فرقة أغنية بعنوان "بغداد" أمام جمهور محدود. بعد الأداء يمدّ مدير الحانة عرضًا ماديًا ويحجز المكان، ويصل مندوب شركة الإنتاج فادي ليعرض شراء الأغنية وإنتاجها. شادي يرفض بحزم، مؤكّدًا أنه وعد سيدة بألا يتراجع وأن الأغنية مخصّصة للحانة وبغداد فقط. الجمهور يطالب بأغنية أخرى فيُوعدهم شادي بأداء جديد غدًا. لاحقًا تقلق الفرقة من قلة الحضور بينما الحانة المنافسة تخفض الأسعار وتجلب مغنٍ جديد. ريناد تسمع مقطعًا وتتعجب من شبه صوته بصوت شادي، وتنتهي الحلقة بخوف من احتمال ظهوره لدى المنافسين.