في هذه الحلقة، يبدأ الحداد الشاب بتعزيز عصا خشبية صغير ليقترب من تحقيق التحول الثاني لمهنة الجنرال الإلهي، رغم انتقادات وسخرية أحد الرجال الذين ينظرون بازدراء إلى فئته ضعيفة المستوى (D) وملابسه الممزقة. يصمم الحداد على صنع أول أداة إلهية لتعزيز قوته استعدادًا للتحولات القادمة. تتوتر الأجواء حين يهدده الرجل بالقضاء عليه فور انتهاء فترة الحماية، مما يزيد الضغط عليه. تنتهي الحلقة بلحظة تشويقية حين يحدث شيء غير متوقع يلفت انتباه الجميع، مما يترك مصير الحداد في حالة عدم وضوح.