ชายผู้เป็นมนุษย์หมาป่ากล่าวว่าเขาไม่สามารถมีคู่ชีวิตเป็นมนุษย์หญิงได้เพราะความเจ้าชู้และไร้หัวใจของพวกเธอ ในขณะเดียวกันแม่ของเด็กคนหนึ่งเล่าถึงความลำบากใจหลังคลอดลูกและยืนยันว่าการคลอดนั้นเป็นสิ่งถูกต้องที่สุด ขณะที่แม่ตัดสินใจจะหาทางรักษาลูกที่ป่วย พร้อมตำหนิพ่อของลูกที่ยีนทำให้ลูกป่วย จากนั้นชายผู้นำเผ่ามนุษย์หมาป่าห่วงถึงความสำคัญของผู้สืบทอด สถานการณ์ตึงเครียดทวีความรุนแรงเมื่อลูกหมาป่าถูกพูดถึงและมีคำสั่งให้หยุดรถ