ราชาเงือกผู้ถูกคำสาปได้รับคำทำนายว่าคู่แห่งโชคชะตาของเขาซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถสลายคำสาปได้ได้ปรากฏตัวแล้ว แม้พยายามปิดเขตต้องห้าม แต่คณะทูตโลมาก็ฝ่าฝืนคำสั่งและพามนุษย์หญิงคนหนึ่งเข้ามา ผู้ใหญ่คนหนึ่งเสนอว่าหากมนุษย์ผู้นั้นให้กำเนิดโอรส เขาจะเป็นทายาทสายเลือดเทพ แต่องค์ราชาปฏิเสธ โดยอ้างว่าพลังศักดิ์สิทธิ์จะฉีกร่างนางระหว่างคลอด องค์ราชาเปิดเผยว่าในอดีต ราชาและราชินีแห่งท้องทะเลผู้เป็นพระบิดามารดาของท่านถูกมนุษย์ทรยศ จนทำให้ราชินีถูกจับและราชาสิ้นพระชนม์ เรื่องราวความแค้นนี้คือที่มาของความเกลียดชังมนุษย์ขององค์ราชา อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผู้ใต้บังคับบัญชากำหนดแผนการค้นหาคู่ครองที่เหมาะสมจากอาณาจักรอื่น พลังบางอย่างก็ส่งสัญญาณไปยังโลกมนุษย์ โดยองค์ราชาสัมผัสได้ว่าสายเลือดเทพแห่งท้องทะเลนั้นอยู่ที่นั่น