เย่ซิวถูกท้าทายขณะปกครองด่านปราบปีศาจที่สำคัญท่ามกลางแรงกดดันจากแคว้นเฉียนที่อ่อนแอซึ่งเผชิญกับการรุกรานของเผ่าปีศาจ ผู้มีอำนาจเสนอยอมสละราชสมบัติเพื่อให้เย่ซิวรับผิดชอบปกป้องแดนไว้นี้ แต่เย่ซิวตั้งเงื่อนไขหากถูกบีบให้ฆ่าตัวตาย จะเข้าร่วมกับแคว้นเฉียนเพื่อกอบกู้ ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียด เมื่อถูกสงสัยแอบยึดสมบัติจากด่าน เย่ซิวถูกบีบให้ตัดสินใจว่าจะยอมจำนนหรือเผชิญกับชะตากรรมที่โหดร้าย ความขัดแย้งนี้ส่งสัญญาณการปะทะครั้งใหญ่ที่ใกล้เข้ามา