พี่จี้ค้นพบว่าสัตว์เลี้ยงอสูรระดับ F ของเขากำลังจะวิวัฒนาการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสหพันธรัฐ ทำให้เกิดคลื่นพลังวิวัฒนาการที่รุนแรง แต่เมื่อตรวจสอบร่างหลังวิวัฒนาการกลับดูเหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ความคาดหวังที่สูงถูกท้าทายจนจบลงด้วยความผิดหวังว่าการวิวัฒนาการนี้อาจไม่สำเร็จตามที่คิด แม้โอกาสที่จะสำเร็จนั้นแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่นี่คือจุดเปลี่ยนที่ท้าทายความเชื่อเดิมของทุกคน