จงฮ่านต้องเผชิญวิกฤติเมื่อนกสายฟ้าที่เขาครอบครองหายไป ทำให้เขาเสี่ยงถูกตระกูลผู้ใช้อสูรขับไล่เพราะขาดพลังอสูรที่สำคัญ ขณะเดียวกัน มังกรที่กินอสูรตัวอื่นเพื่อวิวัฒนาการกลายเป็นภัยต่อประเทศซากุระและถูกประกาศให้ต้องกำจัด จงฮ่านตัดสินใจคัดค้านแผนนี้แม้จะถูกกล่าวหาว่าก่อกบฏ เพราะอสูรระดับ S ของจงเหยียนถูกตั้งให้เป็นสัตว์คุ้มครองพิเศษ และใครที่ทำร้ายมันจะกลายเป็นศัตรูกับต้าเซี่ย ความตึงเครียดระหว่างการปกป้องมังกรและบทลงโทษกำลังทวีความรุนแรงขึ้น