Federasi Santa mencabut gelar dan status manusia Gavin, penghukum siluman yang selama 30 tahun menjaga perbatasan dari serangan klan siluman. Aliansi Turto menolak bekerja sama dengan Klan Siluman meski ancaman makin besar, memicu kekhawatiran nasib mereka. Sementara itu, Gavin mendapat ijin untuk membalas dendam atas pembunuhan orang tak bersalah, yang menjadi titik balik konflik utama. Tokoh berwenang segera bergegas mencari Gavin sebelum pihak lain menemukannya, menyadari hanya dia yang bisa menyelamatkan manusia dari penindasan siluman. Ketegangan meningkat dengan ancaman perang dan pengkhianatan yang membayang di depan.