滅城級の凶獣が江城近くで出現し、主人公の霊獣・天ちゃんが連続して倒す。これにより天ちゃんは相手の天賦を吸収して強化され、神級天賦を獲得する。一方、雷獣が一撃で瞬殺され、その強さに現場の隊員たちは驚く。最強の霊獣使いが関与した可能性が議論されるなか、廃墟で小型ネコ科の霊獣の足跡が発見され、それが主人公の楚凡のものであるか疑われる。楚凡はF級霊獣使いであり、実力を疑問視されて緊迫感が高まる展開となる。