主人公の魔獣は進化ポイントを稼ぐため幻影狼クラスの魔獣を狩り、ついに新たな攻撃スキル「毒牙」を獲得した。しかし、一か月後に世界を滅ぼすほどの魔獣大侵攻が迫っていることが判明し、期限内に急いで強くならなければならない。弱い魔獣たちが森の奥へ逃げ込み、その先で強大な力を感じた主人公は、森の奥で何か重大な変化が起きていることに気づく。強敵の出現が近づいていることを示し、緊迫した状況で物語は続く。