主人公のテイマーは、ビーストの目を狙う作戦で攻撃を成功させ、ビーストの初回進化を達成する。進化によりビーストはEランクへと成長し、新たなスキル『狐火』を獲得。これに伴い、テイマー自身の力も5倍に増強され、レベルは20に上がる。武闘会まで約2ヶ月となり、主人公はトップ10入りでは満足せず、さらなる高みを目指す決意を固める。一方、ビーストの増えた尻尾をどう隠すかという新たな問題も浮上し、次の課題が示される。