契約獣として召喚された弱いF級の龍族の火龍が、張婉秋たちの失望を買う。張婉秋は相棒のB級霊獣雷霆の龍源コアを奪い取り進化させるが、火龍は瀕死状態に陥る。しかし、火龍は捕食進化システムを覚醒させ、食べたものを取り込み無限に進化する力を得る。その結果、彼はかつての弱さから抜け出す第一歩を踏み出す。エピソードは火龍の進化への転機を迎え、彼の運命が大きく動き始めた場面で終わる。