黒水会の組長・鄭魁が龍興会に乗り込み、組織間の緊張が高まる。龍興会の冷は鄭魁の挑発に激しく反発し、過去に刺客が冷を狙った事件の背後に黒水会の関与が疑われる。鄭魁は全面戦争をほのめかしながらも冷に挑戦状を叩きつけ、龍興会内部も動揺。冷は刺客の処刑を命じるが、その行動が黒水会の意向なのか疑念が残る。道沈の葬式を狙った企ての真相も見えず、対立は一層深まるまま幕を閉じる。