Un hombre se reencarna inesperadamente como una pulga, la forma más débil entre otras criaturas que son humanos, perros o gatos. A pesar de su situación precaria y el peligro inmediato que representa una rata que puede devorarlo, activa un sistema llamado Evolución Ilimitada con la habilidad Devoravidas, confiando en que le permitirá recuperar su humanidad. Paralelamente, una mujer llamada Juana, quien quedó huérfana y endeudada, decide hacer un arriesgado contrato de sangre para invocar una bestia poderosa que evite su destrucción. Sin embargo, la criatura que obtiene parece ser uno de los temibles Diez Antiguos, lo que genera incertidumbre sobre su destino inmediato.
Juana, la reina de la escuela, sorprende a todos al revelar que ha hecho un contrato de sangre con una pulga, considerada la peor bestia del lugar. A pesar de su alto talento mental, Juana es ridiculizada y menospreciada por esta alianza inesperada. Mientras la pulga absorbe su esencia vital para evolucionar, logra desbloquear una nueva habilidad que afecta a sus enemigos con una comezón paralizante. Sin embargo, Juana enfrenta el rechazo y el miedo de quienes la rodean, dejando en suspenso cómo manejará esta desventaja y el futuro de su extraño pacto.
Juana enfrenta el rechazo tras pactar con una pulga, que amenaza con arruinar su vida. Javier le propone ser su novia para obtener una segunda bestia y cambiar su destino, pero ella lo rechaza contundentemente. Mientras la clase sufre una comezón intensa causada por el Dominio de Comezón, Juana permanece inmune, lo que desconcierta a todos. La protagonista revela que debe mantenerse clara de mente con una Píldora Calma para no perder la razón. Al final, Juana controla su pulga, alimentándola solo de sus extremidades, anticipando un plan para fortalecerse y superar el examen crucial que decidirá su futuro.
En este episodio, un hombre obliga a una pulga a alimentarse rápido para reunir esencia vital necesaria para su evolución. Tras alcanzar la condición, la pulga inicia una poderosa evolución que le permite crear cientos de clones simultáneos, sorprendiendo a quienes dudaban de su capacidad para enfrentarse a bestias. Durante una batalla con numerosos enemigos, otro personaje interviene con una habilidad llamada 'Legión Devoradora'. Al final, la pulga utiliza restos de bestias para ascender a segunda clase, dejando abierta la incógnita sobre su verdadero potencial y naturaleza.
Juana enfrenta al Lobo Sombrío, quien quiere llevarse los restos de sus víctimas y asegura que su jefe, Javier, la desea. Tras un ataque, Juana sufre las consecuencias de la pulga que porta, pero esta revela un nuevo poder: crea clones explosivos que sorprenden al Lobo Sombrío. Gracias a esto, la pulga comienza a evolucionar y se transforma en una poderosa cría de Avispa Ancestral, cambiando incluso de especie. Este desarrollo inesperado da nueva esperanza a Juana para superar su examen, aunque el enfrentamiento con sus enemigos continúa abierto.
En el examen de graduación, los participantes ingresan al dominio de examen para competir matando bestias y obtener puntos. Juana destaca porque su bestia, una pulga, ha evolucionado tres veces en pocos días, convirtiéndose en una Avispa Ancestral, lo máximo permitido. Javier, mostrando desprecio, propone que si Juana es su novia por un año, podrá convertirse en domadora de segunda clase. Ella rechaza la oferta, enfrentándose a su desprecio y a un ataque fallido con su bestia. Finalmente, se abre el dominio lleno de peligros, dejando en suspenso qué ocurrirá durante la prueba.
Bruno inicia su prueba trazando una ruta de caza para evitar enemigos menores y acumular puntos rápido. Juana, con su pulga, se enfrenta a la burla y amenazas de un rival que la menosprecia por su montura débil. El antagonista, montando un poderoso Can Sónico de primera clase, ataca con brutalidad, convencido de su superioridad. Sin embargo, Juana revela una habilidad inesperada: su pulga puede agrandarse, sorprendiendo a todos y cambiando el curso del combate. El episodio termina con la duda sobre el próximo movimiento del Can Sónico ante esta nueva amenaza.
Después de que una pulga ancestral derrota y envenena al Can Sónico de un hombre, este se enfrenta al fracaso y busca vengarse. Sin embargo, acaba rindiéndose ante Juana, a quien suplica por perdón y ofrece todos sus puntos de mérito. Juana le da una última oportunidad: distraer a una bestia guardiana de segunda clase dentro de una cueva para obtener una piedra que aumente su poder mental. Al llegar, descubre que la guardiana no es de segunda clase, sino un rinoceronte mucho más poderoso, lo que complica su misión y pone en riesgo su objetivo.
Una bestia guardiana llamada Rinoceronte Pétreo, con vestigios de la sangre poderosa del Vástago de Dragón Tortuga Estela, se despierta furiosa en una cueva, poniendo en peligro a los estudiantes cercanos. La protagonista, que tiene una pulga como bestia de contrato, enfrenta la abrumadora fuerza del rinoceronte, que supera con creces su nivel. Ella intenta atacar con ayuda de su pulga, pero la vitalidad del Rinoceronte es demasiado fuerte y termina escapando. El episodio termina con la incertidumbre sobre si la bestia finalmente fue derrotada o no, y la estrategia a seguir sigue sin definirse.
Una cría de Avispa Ancestral de primera clase enfrenta sola a un Rinoceronte Pétreo de tercera, ya que ha agotado sus tres evoluciones como bestia de contrato. Al absorber la esencia vital moribunda del rinoceronte, obtiene un gran aumento energético que impulsa su progreso. Descubre una Piedra Mental capaz de acelerar su evolución y mejorar sus habilidades, adquiriendo la poderosa técnica 'Colmillo Relámpago'. Luego detecta y absorbe energía mental de alta pureza sin dueño, lo que le permite adoptar una forma humana temporal. El episodio termina justo cuando saluda en esta nueva forma, dejando en suspenso las consecuencias de su transformación.