Varel kembali dan menemui Bella yang baru bangkit; ia menjelaskan masa lalu: tiga iblis besar—Bella, Helen, dan Varel—dihentikan oleh dewa, membuat Bella lenyap dan Helen tertidur sementara Varel menjaga Sungai Roh menunggu kebangkitan. Ia mengajak mencari Helen dan mengambil langkah mempersenjatai dua dewa yang ditakdirkan, Venny dan Dirto, dengan Pedang Langit dan Kecapi Naga agar dapat membunuh Bella sebelum ia menjadi iblis. Para dewa turun ke alam untuk menghadapi Bella. Di akhir, Varel mengembalikan benda pusaka kepada pemiliknya lalu seseorang memanggil, 'Varel, kau sedang apa di sini?'