Un joven que se despierta convertido en una serpiente descubre que ha viajado a un mundo donde todos invocan bestias. Al intentar cancelar su contrato con la bestia débil y despreciada que ha invocado, Luna, una chica popular, se enfrenta a la amenaza de un contraataque letal que podría matarla. Ignorando las advertencias del profesor, ella insiste en romper el vínculo, poniendo en riesgo su vida. En medio del peligro, se activa un sistema especial llamado 'evolución por devoración', otorgándole una habilidad inesperada que da un giro decisivo a su situación.