Lorenzo foi rebaixado para talento de Nível F e só pode firmar pacto com uma besta fraca do mesmo nível, escolhendo uma Bolhinha da Água, considerada inútil para batalhas. Seus companheiros duvidam de suas chances contra adversários mais fortes, enquanto ele insiste que não vai perder. Com ajuda de Jonas e do recurso de Olho Onisciente, Lorenzo descobre que sua besta pode evoluir para uma Fada da Água, de Nível S, o que pode virar o jogo. No momento crítico do duelo, ele ordena a evolução, criando uma tensão sobre o resultado que ainda está por vir.