Ricardo e Fernando, recém-despertos e Domadores de Dragões, são proibidos de entrar na área de bestas por estarem abaixo do nível A, sob proteção governamental para classes consideradas fracas. Apesar da regra, a professora Tatiane insiste em ajudá-los, fornecendo dois Pergaminhos de Substituição que bloqueiam golpes fatais e teleportam o usuário de volta à entrada. Enquanto se preparam para enfrentar o desafio e melhorar suas forças, há descrença sobre a capacidade dos dois jovens, mas a professora acredita no potencial de Ricardo. O episódio termina com a incerteza sobre quanto tempo eles conseguirão permanecer na área perigosa.