Após acordar confuso, um homem percebe que está em outro tempo e se transformou em uma serpente com sangue de nível primário, o mais fraco, o que o impede de se transformar normalmente. Duas mulheres, Susana e Sofia, revelam desprezo pelo fato dele ser um macho sem linhagem, algo considerado vergonhoso para sua raça, que é exclusivamente feminina. Susana tenta devorá-lo, mas Sofia o poupa para que possa fortalecer-se. Em meio a rejeição e ameaça, ele ativa o Sistema de Devoração Evolutiva, iniciando uma nova chance de crescimento e sobrevivência.