Durante um ataque à cidade de Beiramar, o lendário Rei Umbra surge para enfrent ar uma criatura demoníaca que ameaça o local. Após a batalha, o traiçoeiro Igor revela que tentou matar o Rei Umbra sob ordens de um senhor misterioso, mas falha. Igor acaba gravemente ferido, mas seu irmão desperta graças a um talismã espiritual, causando surpresa ao assumir seu corpo. A notícia da suposta morte do Rei Umbra se espalha, porém ele retorna vivo, agora vivendo no corpo do irmão da sua namorada, preparando-se para um reencontro inesperado.