Seorang pria bernama Clif diserang oleh sekelompok orang karena dituduh merebut pacar seseorang bernama Zion. Mereka mengerahkan serangan menggunakan Kuda Api dan Pusaran Api, namun Clif dengan mudah menghalau serangan itu hanya dengan hembusan napas biasa. Clif kemudian menyadari bahwa saat ini dia hanya seorang pria miskin, bahkan tidak mampu membeli item hewan. Tiba-tiba, seekor Naga Hitam level SSS yang mulia muncul dan menawarkan diri untuk dikontrak olehnya. Naga itu meyakinkan Clif bahwa dengan mengontrak dirinya, sistem mereka akan aktif dan mereka bisa bekerja sama untuk mengalahkan musuh. Mereka memulai proses kontrak, yang berhasil dijalankan, membuka toko hewan dan memulai kerja sama mereka.