Depois de se livrar da responsabilidade na Seita Sombrio, um homem admite que bebeu demais e provoca um acidente envolvendo um gato; alguém o obriga a apagar a memória do ocorrido. Júlia encontra um homem que desceu da montanha, suscitando suspeitas sobre uma possível força mágica do sangue e forçando a decisão imediata de levá-la de volta. Em paralelo, uma menina e seu pai chegam a uma casa luxuosa; ela pede que o pai case com a mãe e reclama de fome. O episódio termina com todos no local, deixando aberta a escolha sobre como proteger Júlia.