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Damien Mercier, unique Maître Suprême, a retenu l'Abîme Infernal pendant dix ans. Quand Aurélie Beaumont devient impératrice, elle croit des accusations et le destitue publiquement, le poussant à l'exil. Brisé, Damien ignore que le sceau a cédé, trois Rois Démons s'échappent et déchirent l'Empire. La foule et la cour lui jettent la faute, un avis de recherche le rend paria. Au bord du gouffre, il choisit de se retirer. Puis le Seigneur Démoniaque Suprême surgit, sa sœur Léa se retrouve en péril, et l'impératrice, rongée par le remords, le supplie. La supplication fissure sa colère. Damien revient, déchaîne la pleine mesure de son pouvoir de Maître Suprême et affronte la nuit pour sauver Valcourt.