In einer düsteren Welt voller okkulter Mächte trotzt der erfahrene Fahrer der Linie 444 einem tödlichen Befehl. Gefangen zwischen Grausamkeit und Überleben, muss er sich einer bedrohlichen Bestialischen Form stellen, deren Schrecken selbst mächtige Blutdürstige Schlächter nicht vertreiben können. Seine innere Kraft wächst mit jedem erschreckten Gegner, während er die zweite Stufe dieser Albtraum-Gestalt entfesselt. Die Spannung steigt, als sich das Schicksal in einem Wettlauf gegen die Zeit entscheidet. Kann er die Katastrophe noch abwenden – oder wird er selbst zum Teil des Grauen?