Uma briga estoura quando uma mulher confronta outra por ter arranjado um encontro e alegar tê-la criado; a jovem nega e expulsa a acusadora. Logo depois, Igor sente-se mal e, durante a noite de lua cheia, percebe que se transforma: ele clama "me tornei um monstro" e a mãe tenta acalmá-lo. Ao mesmo tempo, membros de uma matilha chegam à casa de Srta. Sofia; o líder lembra o risco da transformação e a matilha sente o cheiro de filhote. O episódio termina com a mãe decidida a proteger Igor enquanto a matilha se aproxima, anunciando um confronto iminente.