Quando Igor passa mal, a mãe o leva ao hospital, onde um médico chama o caso de raro, ligado ao gene Y, e pergunta se o pai tem sintomas. A mãe diz não saber quem é o pai; o médico recomenda um teste genético de $3.000. Sem dinheiro, recusam o tratamento; alguém afirma 'vou te curar'. Em paralelo, os anciãos lobisomens exigem uma parceira: Pedro admite que, cinco anos atrás, deixou um lobisomem sozinho numa noite de lua cheia e promete localizar a mulher humana envolvida. A escolha sobre o exame e a busca pela mulher fica em aberto.