Neste episódio, Bianca conquista admiração na Academia River City ao revelar seu talento épico 'Gata Sedutora'. No entanto, Lucas, seu namorado e filho de traidores, é rejeitado por Bianca ao ser confrontado sobre sua incompetência e ligação familiar negativa. Bianca expulsa Lucas, deixando claro que o valor e talento são essenciais, não herança ou status. Lucas fica humilhado e decidido a despertar seu potencial para provar seu valor. O episódio termina com a determinação de Lucas em se transformar, prometendo uma mudança significativa na dinâmica entre ele e Bianca.
Lucas enfrenta dúvidas e zombarias enquanto tenta completar seu segundo despertar aos 18 anos, um evento crucial para restaurar a raça humana. Apesar da descrença de outros, ele surpreende ao evoluir de um Talento de Ferro Negro para um Talento de Alma de Dragão Supremo, ativando seu Sistema de Despertar Infinito. Sua transformação inesperada gera medo e hostilidade, levando um adversário a desafiar Lucas para um duelo imediato. O episódio termina no momento em que Lucas deve enfrentar essa ameaça direta, deixando em aberto seu destino nesta batalha.
Victor, um guerreiro nível 10 com um Talento Épico, desafia Lucas, que acabou de despertar e está apenas no nível 1, mas possui um Talento de Alma de Dragão com três habilidades de nível 10. Apesar da diferença de níveis, Lucas aceita o confronto de vida ou morte. Victor inicia o ataque usando sua habilidade de nível 5, mas Lucas resiste e demonstra determinação para sobreviver. Com todos querendo sua queda, Lucas decide enfrentar o perigo sem recuar, preparando-se para a batalha que pode decidir seu destino imediato.
Durante uma luta intensa, Lucas tenta matar Victor, seu colega, provocando choque entre os presentes. Victor não poupa Lucas, enquanto outros imploram para que ele pare. O conflito revela um passado conturbado entre os dois, marcado por traição. A tensão aumenta quando chega o Lorde Wagner, que é identificado como o pai de Victor. Sua presença impede a morte de Victor e confronta Lucas, que desafia a autoridade do Lorde alegando que Victor merece morrer. O episódio termina com Lucas provocando o Lorde, sugerindo que ele fará mais para vingar seu filho.
O episódio começa com um homem pedindo a seu pai ajuda para se vingar e matar alguém, revelando ser filho de Rodrigo. Eles confrontam Wagner, que aliou-se a um grupo chamado Feras para invadir River City. Bianca acusa Wagner de traição e massacre, enquanto ele se declara novo lorde da cidade. A conversa expõe que o jovem possui um raro Talento de Alma de Dragão, tornando-o uma ameaça que Wagner quer eliminar. O pai confessa ter executado Rodrigo, traidor da cidade, estabelecendo um conflito iminente entre as forças que cercam o jovem.
Lucas confronta um homem que o acusa de ter matado seus pais, que, segundo ele, se aliaram às Feras e mereceram a morte. O acusado propõe revelar a verdade somente depois que Lucas se inscreva na seleção da equipe de treinamento especial em três dias. Descobre-se que Lucas despertou o Talento de Alma de Dragão, considerado crucial para o futuro da humanidade. Na preparação para a seleção, que reunirá os melhores alunos para competir por prêmios reais, Lucas vê uma chance de limpar o nome dos seus pais. O episódio termina com sua decisão de participar da competição, abrindo o caminho para desdobramentos futuros.
Em uma disputa entre os melhores alunos, a seleção para um posto exclusivo começa em um campo para caçar feras e ganhar pontos. Mateus, um guerreiro talentoso da escola River City Nº 2, participa sob a ameaça iminente de Wagner, que pretende agir contra ele em três dias. Durante a seleção, a tensão cresce quando fica claro que só haverá um vencedor, e o próprio Lorde Wagner acompanha a prova, aumentando a pressão sobre os competidores. Mateus deve acelerar seu treinamento e superação para garantir seu lugar, enquanto o desfecho do confronto com Wagner permanece incerto.
No início do episódio, a Academia River City surpreende ao não enviar seu competidor mais forte, Victor, para a seleção, optando por Lucas, que possui o Talento de Ferro Negro e é Guerreiro de nível 1. Lucas enfrenta Mateus, um adversário implacável conhecido por eliminar rapidamente qualquer um que o desafie. Durante a luta, Lucas demonstra força inesperada ao resistir aos ataques cruéis de Mateus, contrariando as expectativas baseadas nos arquivos sobre seu talento. A batalha acirrada expõe as incertezas sobre o verdadeiro poder de Lucas e deixa o desfecho do duelo em aberto, aumentando a tensão sobre o próximo movimento da academia.
Um homem vai sozinho até o perigoso Lago de Sangue para descobrir como seus pais morreram. Lá, ele confronta outro homem que revela ter assassinado seus pais, acusando-os falsamente de se aliarem às Feras. O antagonista desafia o homem a morrer para que seu talento épico, o Fantasma Devorador, possa consumir o talento da vítima. Durante o confronto, o homem tenta usar seu poder Deus Dragão Vya, mas é informado de sua limitação contra as Feras, enfrentando então a ameaça do Dragão Supremo, uma criatura que controla a água. O episódio termina com a batalha prestes a se intensificar.
Lucas enfrenta Rafael, que o supera amplamente em força e poder devido ao seu Talento de Alma de Dragão. Mesmo tentando resistir com força física e supressão de talento, Lucas é gravemente ferido. Quando acredita que tudo acabou, o sistema detecta sua morte iminente e ativa automaticamente a habilidade 'Reversão da Vida e da Morte'. Lucas sobrevive, desbloqueia uma nova forma, o Dragão das Nove Sombras, e percebe que seu corpo com Talento de Alma de Dragão pode permitir não só recuperação, mas também um avanço inesperado.