O episódio começa com o retorno do Rei Umbra, que enfrenta uma criatura demoníaca que invadiu Beiramar. Enquanto lidera a resistência, ele descobre a traição de Igor, seu suposto homem de confiança, que tentou matá-lo por ordens de um senhor desconhecido. Igor é ferido, mas salvo por um talismã espiritual que promete sua recuperação. A notícia do massacre e da suposta morte do Rei se espalha, porém o Rei Umbra revela que está vivo, ocupando o corpo do irmão de sua namorada. Ele decide ir ao encontro dela para selar seu compromisso, deixando o destino incerto.