Tuan Muda Jiro dari Sekte Awan Biru menemui seorang wanita bernama Nona Luna yang memohon perlindungan. Ia setuju untuk membawa Nona Luna sementara waktu dan memutuskan mencari penginapan karena malam sudah tidak cocok untuk melanjutkan perjalanan. Di penginapan, mereka mendengar kabar tentang siluman rubah cantik yang meneror Desa Zalda dan menghisap energi pria. Nona Luna mengaku takut dan meminta izin untuk sekamar dengan Jiro, namun permintaannya ditolak karena alasan menjaga batasan. Malam itu, ilusi siluman rubah muncul dan menggoda Jiro. Saat ia berusaha melawan ilusi tersebut, ia terkejut menemukan bahwa sosok yang memanggilnya ternyata seorang wanita.