Episode ini dimulai dengan ketegangan di Biro Pembasmi Iblis saat adik ipar Tuan Damar tiba dan posisi komandan regu sudah diatur secara tidak adil karena koneksi keluarga. Sebuah pengkhianatan terungkap ketika Tuan Riki, mata-mata Sekte Teratai Merah, dibunuh oleh adik karakter utama, namun pihak biro justru ingin menghukum sang pembunuh. Konflik memuncak saat terkuak bahwa Kera Gunung Tiga Wajah Enam Tangan, siluman berbahaya, sudah dibunuh, menimbulkan tanda tanya tentang kekuatan mata-mata tersebut. Ujian untuk menaklukkan pasukan tengkorak berlangsung dengan Egi mendominasi, memaksa pertanyaan tentang kemampuan kultivasi sebenarnya.