Fakir mahalleden gelen Nate, yetenek seçmelerine katılmak için tek şansı olan sınav hakkı için mücadele ediyor. Okul müdürü Voss ve öğretmenleri, onun düşük 'E seviyesi' gücünü gerekçe göstererek hakkını, 'dahi' olarak görülen Tyler'a vermesini istiyor. Nate, babasının bir yıllık emeğini ve kendi hayallerini savunarak direniyor. 'S seviyesindeyim!' iddiasıyla herkesi şaşırttığı anda, kimse ona inanmıyor. Nate, iddiasını kanıtlamak için harekete geçmeye hazırlanırken, bu umutsuz iddia onu beklenmedik bir çatışmanın eşiğine getiriyor. Nate, iddiasını kanıtlayabilecek mi?