فريد، ولي عهد إمبراطورية الجنوب، يجد نفسه فجأة في عصر مختلف بعدما أصابه مرض السكري، وأصبح ابنًا لعائلة النمروسي التي فقد فيها وهو صغير. عند عودته، يواجه رفض أفراده وخاصة أخواته ياسمين ومنى اللتين تكرهه بوضوح. بالإضافة إلى نظرات الجدة الإمبراطورة الحادة وانتقادات أفراد الأسرة الذين يشككون في أصله ويعتبرونه قرويًا غير مناسب. رغم كل هذا، يطمئنه والديه بأنه ابنهم المحبوب، لكنه يظل في صراع مع شافي، الابن المتبنى الذي ينافسه على ولاية العهد، مما يهدد مكانته المستقبلية. الحلقة تنتهي مع تصاعد التوتر بين فريد وشافي، في انتظار قرار حاسم.