تبدأ الحلقة بعرض خلفية زمنية تدور حول الكوارث الطبيعية التي أدّت إلى ظهور وحوش قوية، ما أجبر البشر على تشكيل عشيرة فرسان تتحول إلى وحوش عملاقة للحماية. في المدرسة، تُثير فتاة ذات آذان قطة استغراب الموجودين لأنها تمتلك وحشًا من المستوى الأول القوي جدًا، مما يثير غيرة الطلاب. تدخل الحلقة إلى تقديم ماجد، الطالب الأكثر موهبة في المدرسة، وتوتر الجماعة حول نوع الوحش الذي سيستيقظه وما إذا كان سيضاهي قوة الآخرين. تنتهي الحلقة بلحظة غامضة حدث فيها أمر غير متوقع، يُترك مفتوحًا ما سيقع لاحقًا.