تبدأ الحلقة بمواجهة حادة حين تسأل الأخت فهمي عما إذا كان قد أعطى أغانيه لشادي، فيعترف فهمي أن شادي طلب منه أن يقول إنه كتبها وأنه أطلعَه عليها فربما نسخها. تنتقل الأحداث إلى إعلان بخصوص حانة السهرة وخصم كبير ووجود مغنٍ جديد سيغني ثلاث أغنيات من كتابته. شادي يُدعى للغناء ويقدّم أغنية بعنوان بغداد فتؤثر بالحضور وتجعل مالك الحانة يراهن على شهرة الحانة. تنتهي الحلقة بصعود شادي وتأثّر الجمهور بينما تبقى أحقية مؤلفيّة الأغاني محل نزاع ومصدر توتر جديد واضح.