الحلقة تفتح بمحاولة فريق صغير الانتقال إلى مسرح أكبر: السيدة شادية تُشير إلى صغر مسرح مهرجان التوت، والسيد حسن يعد بدعوة «ملكة الغناء» لدعم المتسابقة وإيصالها إلى برنامج 'نجوم الغد'. يعرضون أغنية جديدة ويحكمون بأنها جيدة لكن «لا يزال هناك شيء مفقود»، ويشعرون أن حساسية حسن الموسيقية كانت ستكملها لكنه غائب. يتصاعد القلق عندما تقول فتاة إن «أبي لم يعد إلى المنزل منذ عدة أيام»، ويُعلّق آخرون أن حسن يبالغ وأنه سيعود حين يهدأ؛ ينتهي المشهد بقلق واضح حول ما إذا كان الدعم الحاسم سيحضر العرض أو لا.