จงฮ่านถูกตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือหลังจากที่เขาพยายามสั่งฆ่ามังกรระดับ S ที่มีพลังร้ายแรงแต่พูดภาษาคนได้ หน่วยงานกลางเตรียมตัดสินคุณค่ามังกรตัวนี้โดยเสนอการประลองระหว่างลูกชายของผู้นำกับหลานสาวของตนเองเพื่อตัดสินชะตากรรม มังกรและเจ้าของถูกกดดันอย่างหนักจนต้องปฏิเสธการประลอง ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเชื่อว่ามังกรไม่คู่ควรถูกคุ้มครองและควรถูกกำจัด การตัดสินใจปฏิเสธนี้กลายเป็นปมความขัดแย้งที่เปิดช่องให้สงครามอำนาจขยายตัวต่อไป